剛果鈷礦：新能源時(shí)代的新戰(zhàn)場(chǎng)

2020年9月23號(hào)，馬斯克在特斯拉電池日上說了這樣一句話：“將最大限度利用鎳，把鈷減少到零”。

鈷是一種銀白色鐵磁性金屬，它可以使合金具有更高的韌性，使零件壽命提高3-7倍。從航天軍工到醫(yī)療顏料中都有鈷的身影。而最近幾年因?yàn)樾履茉雌嚨陌l(fā)展，鈷又多了一個(gè)非常重要的使用場(chǎng)景，就是作為電極材料。

目前，常見的鋰電池正極材料有四種，分別是鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）以及同樣含鈷的三元材料。鈷在延長電池續(xù)航時(shí)間方面不可或缺，2013年-2020年，用來做電池的鈷以每年10%的速度增長，目前鈷的消耗量中近57%用于制作電池材料。

雖然鈷很重要，但它也很貴。馬斯克之所以要實(shí)現(xiàn)“去鈷化”，正是他認(rèn)為這樣能讓電池價(jià)格降低50%。

電池占了鈷消費(fèi)的大頭

稀缺但重要，這讓鈷在全球碳中和的大趨勢(shì)下，某種意義上成為了新能源時(shí)代的“特種石油”。而剛果金作為全球鈷最多的國家，也成了全球矚目的淘金地。

在目前全球探明的鈷儲(chǔ)量中，剛果金占了50%。2019年，全球39.6%的鈷都是由剛果金出口的，遠(yuǎn)超第二名加拿大（7.38%）。安信證券曾遠(yuǎn)赴剛果調(diào)查，得出了未來全球鈷業(yè)“得剛果金者得天下的結(jié)論”。因?yàn)閯偣粌H儲(chǔ)量產(chǎn)量雄踞第一，鈷礦的品味也高，開采條件好，且都是大礦，富礦，服務(wù)年限長。

剛果金的鈷出口占全球39.6%

那么，剛果金到底是一個(gè)怎樣的國家？有哪些企業(yè)在剛果“淘鈷”，剛果的鈷礦又存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？本期視頻我就與大家談一談剛果的鈷產(chǎn)業(yè)。

這個(gè)地球上名字里帶剛果的國家有兩個(gè)，一個(gè)剛果金一個(gè)剛果布，兩者隔著一個(gè)剛果河。我今天要說的主角是位于剛果河?xùn)|邊的剛果金，曾經(jīng)是法國殖民地，為了方便，下面都簡稱剛果。

剛果國土面積234.5萬平方公里，與1.5個(gè)新疆差不多，但人口超過1億。

作為聯(lián)合國公布的最不發(fā)達(dá)國家成員之一，剛果至今仍是一個(gè)完全靠“老天爺賞飯吃”的國家，經(jīng)濟(jì)高度依賴自然資源，基本沒有什么工業(yè)能力。

2016年，其國內(nèi)50%以上的GDP來自礦業(yè)和農(nóng)業(yè)，出口方面則幾乎完全依賴于礦物。2019年80億美元出口額中，超過98.3%都來自礦物及其加工產(chǎn)品，鈷在其中占了將近1/3。而剛果出口的鈷中，97.9%都賣給了中國。

剛果金的鈷幾乎全部賣給中國

在新能源浪潮下，鈷這種金屬自然成了剛果政府新的“下金蛋的雞”。但缺乏工業(yè)能力的剛果，很難憑借一己之力開發(fā)鈷礦。因此，目前剛果大部分鈷產(chǎn)能都掌握在外國企業(yè)的手中。

剛果境內(nèi)最大的鈷生產(chǎn)商是嘉能可，占總產(chǎn)量的29%。第二名是洛陽鉬業(yè)，占產(chǎn)量的27%。第三名是意大利石化集團(tuán)ERG，占產(chǎn)量的11%。剛果自己的產(chǎn)能主要來自手工和小規(guī)模采礦，這些產(chǎn)量僅占9%。

但在剛果淘金和當(dāng)初在美國西部淘金一樣都不怎么安全。

首先便是政治風(fēng)險(xiǎn)。剛果歷史上戰(zhàn)亂頻發(fā)，到2019年才實(shí)現(xiàn)了歷史上首次政府權(quán)力的和平過渡。但新政府上臺(tái)后，社會(huì)仍然不穩(wěn)定。東部地區(qū)戰(zhàn)亂不停，瘟疫貧乏。在剛果，你隨時(shí)會(huì)面臨子彈、埃博拉、霍亂、瘧疾的威脅。要不是鈷不可或缺，剛果實(shí)在難以稱得上是理想的投資目標(biāo)。

其次便是基礎(chǔ)設(shè)施匱乏。想致富，先修路，對(duì)于要把重達(dá)數(shù)噸的礦物運(yùn)送到工業(yè)園和港口的礦業(yè)來說更是如此。但剛果的基礎(chǔ)設(shè)施由于戰(zhàn)亂和政府效率低下，連瀝青公路的覆蓋率都只有1.8%。

境內(nèi)的大部分鐵路都是殖民時(shí)代的遺產(chǎn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一而且年久失修。而且，全國只有一個(gè)叫巴納納港的海港，可以把礦石運(yùn)到其他國家。

最后，剛果的手工礦里童工問題嚴(yán)重，國際特赦組織曾經(jīng)甚至發(fā)現(xiàn)年僅7歲的兒童在手工礦場(chǎng)工作。中國最大的鈷生產(chǎn)商華友鈷業(yè)就在2020年由于童工問題停止了從剛果個(gè)人手中購買鈷。

同時(shí)，剛果在鈷方面的腐敗也十分嚴(yán)重，例如嘉能可和ERG在2010-2012年花費(fèi)數(shù)十億美元購買了采礦特許權(quán)，但這些款項(xiàng)居然一分錢都沒落入剛果財(cái)政部。

鈷企業(yè)在剛果投資賺錢本就十分不易，剛果政府新的決定又增加了不確定性。前幾期我提到過印尼的鎳，如今剛果也開始打起了一樣的算盤。

目前剛果出口的主要是鈷礦石，精煉環(huán)節(jié)大部分集中在海外國家。因?yàn)槌隹诘透郊又档脑牧侠麧櫟?，所以剛果也開始打起了精煉的主意。

2019年，剛果通過了一項(xiàng)新法律，要求境內(nèi)所有手工開采的鈷礦石交易都必須通過一家新公司，剛果國有礦業(yè)總公司的子公司EGC。剛果賦予了EGC在鈷行業(yè)的壟斷地位，讓它掌握鈷的采購、處理、加工、銷售和出口整個(gè)環(huán)節(jié)，并擁有鈷的定價(jià)權(quán)。彭博曾預(yù)計(jì)，EGC可能控制全球近15%的鈷礦產(chǎn)量。

雖然困難重重，但在全球能源革命的大背景下，誰能控制新能源電池材料的上游原產(chǎn)地，誰就能在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

2020年2月，三星SDI與嘉能可簽署協(xié)議，將從2020年至2024年期間向嘉能可采購2.1萬噸鈷原料；2020年年中，特斯拉緊隨其后與嘉能可達(dá)成協(xié)議，向其購買約5000噸鈷，將會(huì)直接供應(yīng)上海超級(jí)工廠以及未來的柏林超級(jí)工廠。

在碳中和的時(shí)代趨勢(shì)中，這場(chǎng)鈷礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)中自然少不了中國企業(yè)的身影。

2020年12月，中國公司格林美宣布與嘉能可的戰(zhàn)略采購協(xié)議合同期限延長至2029年12月31日，在合同有效期內(nèi)，嘉能可將向格林美供應(yīng)不少于13.78萬噸的鈷資源。同一個(gè)月，洛陽鉬業(yè)以5.5億美元收購了美國礦業(yè)巨頭自由港的全資子公司FMEC，并買下了其在剛果的Kisanfu銅鈷礦項(xiàng)目。

Kisanfu銅鈷礦資源量豐富，銅鈷礦石平均品位高，潛力非常大。而諸如中國有色集團(tuán)、萬寶礦產(chǎn)在剛果的冶煉項(xiàng)目也在2020年陸續(xù)投產(chǎn)。

在先前碳中和背后的中國能源大三角視頻里，我們?cè)岬揭粋€(gè)國家的命運(yùn)往往與能源體系的創(chuàng)新息息相關(guān)。原油時(shí)代，美國在原料地控制了中東，在生產(chǎn)端通過石油巨頭控制世界市場(chǎng)，在運(yùn)輸端改用大型輸油管道，而在消費(fèi)端則大規(guī)模推廣廉價(jià)的燃油汽車。

在新能源時(shí)代，除了相對(duì)應(yīng)的光伏、特高壓與新能源車外，同樣需要確保新能源產(chǎn)業(yè)中關(guān)鍵原材料的供應(yīng)安全，某種意義上，這甚至可以說是新能源革命的根基。這不僅會(huì)影響我國的產(chǎn)業(yè)布局，影響我國的發(fā)展質(zhì)量，也一定會(huì)影響我們民族未來的生存空間。